- A MicroStrategy Company oferecerá US$ 400 milhões em notas de conversão sênior como parte de sua estratégia de investimento Bitcoin (BTC).
- Os investidores em notas conversíveis receberão dois pagamentos de juros anuais a partir de junho de 2021.
A MicroStrategy tem sido uma das empresas que fizeram uma recente entrada no mercado de criptografia. Em agosto, a empresa foi uma das primeiras a aderir à onda de adoção que se seguiria à Square e PayPal, anunciando um investimento na Bitcoin. A empresa tem um BTC estimado em 40.824 como parte de sua reserva de tesouraria e se prepara para aumentar sua exposição à moeda criptográfica.
Em um comunicado à imprensa, a MicroStrategy anunciou que procurará emitir notas seniores conversíveis no valor de $400 milhões com vencimento em 2025. As notas serão oferecidas em uma oferta privada a investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. Os fundos serão convertidos em Bitcoin como parte da estratégia de tesouraria da MicroStrategy.
A MicroStrategy vincula seu futuro à Bitcoin (BTC)
Além disso, a MicroStrategy oferecerá uma opção extra de compra de notas no valor de $60 milhões nos primeiros 13 dias após o lançamento da oferta inicial. A empresa esclarece que a oferta está sujeita às condições do mercado. Portanto, nenhuma garantia foi dada quanto às condições nas quais a oferta será concluída.
Entretanto, a empresa anunciou que as notas terão dois pagamentos de juros anuais em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, começando em 2021 e terminando em 2025. Esta última estará sujeita à decisão da empresa de recomprar, resgatar ou converter as notas, dependendo dos termos acordados com os investidores. Após 2023, a empresa terá a opção de resgatar todas as notas ou uma parte em dinheiro. As notas podem ser conversíveis em dinheiro ou em ações de classe A da empresa. A MicroStrategy acrescenta:
A MicroStrategy pretende investir os lucros líquidos da venda das notas em bitcoin, de acordo com sua Política de Reserva de Tesouraria, até a identificação das necessidades de capital de giro e outros propósitos corporativos gerais.
No início de dezembro, a empresa fez uma compra de 2.574 BTCs no valor de US$ 50 milhões a um preço de US$ 19.427 por unidade de bitcoin. Ao fazer isso, a empresa criou uma pressão de compra que serve para suportar os atuais níveis de preços da moeda criptográfica. Um investimento adicional de US$ 400 milhões no preço atual poderia ser o catalisador que a BTC precisa para superar a resistência de US$ 20.000.
Em qualquer caso, o investimento da MicroStrategy parece destinado a ter um impacto positivo sobre o preço da Bitcoin. A especialista em investimentos em tecnologia financeira Ellie Frost tinha isto a dizer sobre a estratégia da MicroStrategy:
Esta é uma aposta maciça na Bitcoin e alinha o futuro da empresa com ela. Se a BTC continuar a bombear, o preço das ações subirá e elas estarão bem. Se não… não peça um presente de Natal para Saylor, ele tem outras merdas para pagar.
