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- Binance Research a fait état d’une forte croissance des crypto-monnaies, tirée par les monnaies mèmes et la montée en puissance du DEX de Solana.
- Les dépôts d’ETF ont augmenté après les changements de la SEC, tandis que les projets d’IA cryptographique ont connu des difficultés.
Le dernier rapport mensuel sur le marché de Binance Research montre comment les memecoins ont connu un développement substantiel. Tandis que les dépôts d’ETF ont fortement augmenté et que la valeur totale du marché des crypto-monnaies a atteint de nouveaux sommets. Ce rapport présente des données encourageantes sur le secteur malgré les difficultés rencontrées par les crypto-monnaies basées sur l’IA.
Le développement des mèmes a atteint son apogée en janvier 2025, lorsque les développeurs ont libéré plus de 37 millions de nouveaux jetons, principalement en utilisant les plateformes Solana. L’analyse statistique montre que la création de jetons se poursuivra tout au long de l’année, le nombre total de jetons devant dépasser les 100 millions en 2025.
Bien que les « memecoins » aient injecté de la liquidité et de l’excitation sur le marché, Binance Research a noté des inconvénients potentiels. La récente croissance massive des jetons sur le marché divise les pools de capitaux, de sorte que les projets individuels ont désormais du mal à maintenir des valeurs d’actifs élevées, selon le rapport. Les actifs spéculatifs qui arrivent en grand nombre amènent les investisseurs à réduire les périodes de détention et à raccourcir les délais d’investissement.
Augmentation du nombre de dépôts d’ETF à la suite du changement de direction de la SEC
Malgré ces inquiétudes, Solana a largement profité de cette tendance. La blockchain a connu une forte augmentation des volumes d’échanges décentralisés (DEX), le ratio Solana/Ethereum DEX dépassant les 300 % en janvier.
Le rapport met également en évidence une ruée de demandes d’ETF à la suite des changements politiques aux États-Unis. Comme nous l’avons souligné dans notre couverture précédente, l’environnement réglementaire a connu des changements rapides lorsque le président de la SEC, Gary Gensler, a quitté son poste après l’investiture de Donald Trump. En conséquence, le nombre de dépôts actifs d’ETF aux États-Unis a atteint 47, couvrant 16 catégories d’actifs, y compris les memecoins.
Les institutions financières ont démontré un intérêt croissant pour les produits financiers basés sur les crypto-monnaies à travers d’importantes vagues de demandes. Les décisions à venir de la SEC ont suscité une curiosité intense chez les investisseurs, qui s’attendent à ce que les approbations réglementaires renforcent la confiance des investisseurs et attirent davantage de capitaux dans ce secteur.
Les projets d’IA cryptographique sont confrontés aux défis du marché
Alors que le marché dans son ensemble s’est bien comporté, les projets de crypto-monnaies liés à l’IA ont connu des difficultés. Le rapport attribue ces pertes à DeepSeek, qui a eu un impact significatif sur le secteur de niche. Cependant, malgré les revers initiaux, le secteur DeFAI a fait preuve de résilience, terminant le mois avec un rendement limité de -10%.
L’ensemble du marché des cryptomonnaies a connu une expansion significative au cours de cette période, le capital total du marché atteignant 3,76 billions de dollars. Cette référence marque une croissance du professionnalisme combinée à une participation accrue des investisseurs.
Binance Research a découvert que 2025 commencera avec une dynamique positive pour le marché des crypto-monnaies. L’activité du marché a augmenté en raison des memecoins, mais il y a des doutes quant à leur influence durable sur ce secteur. La montée en puissance des applications ETF reflète l’évolution du paysage réglementaire, tandis que les projets cryptographiques liés à l’IA ont rencontré des difficultés, mais ont montré des signes de reprise.
