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- L’Ishares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock détient 52,4 milliards de dollars en bitcoins, ce qui marque une croissance explosive depuis son lancement début 2024.
- L’IBIT a franchi le cap des 50 milliards de dollars cinq fois plus vite que tout autre ETF, avec 35,24 milliards de dollars d’entrées nettes.
BlackRock, le géant de la gestion d’actifs, a attiré l’attention sur son Ishares Bitcoin Trust (IBIT), qui détient désormais 52,4 milliards de dollars de bitcoins. Cela équivaut à 557405,05 BTC au 31 décembre 2024. Le fonds, lancé au début de l’année 2024, a attiré 35,24 milliards de dollars d’entrées nettes. Ce qui représente la montée en puissance la plus rapide de l’histoire des fonds négociés en bourse (ETF), selon Bloomberg.
Les experts du marché s’enthousiasment de la trajectoire d’IBIT. Nate Geraci, président de The ETF Store, l’a qualifié de « plus grand lancement de l’histoire des ETF ». Son sentiment fait écho à l’enthousiasme général, puisque l’IBIT a franchi le cap des 50 milliards de dollars cinq fois plus vite que l’iShares Core MSCI EAFE ETF de BlackRock, qui a mis près de quatre ans à atteindre un chiffre similaire.
La dynamique de l’IBIT de BlackRock dépasse celle des autres fonds Bitcoin
La dynamique d’IBIT a également mis en évidence un contraste frappant avec d’autres véhicules d’investissement liés au bitcoin. Par exemple, le Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) a connu des sorties de 21,35 milliards de dollars cette année après avoir été transformé en ETF public. Malgré ses difficultés, le GBTC contribue toujours à la conversation plus large sur les ETF Bitcoin qui deviennent un élément central de la finance traditionnelle.
BlackRock domine le secteur des ETF au sens large. Son influence est inégalée, qu’il s’agisse de produits axés sur les actions comme l’iShares Core S&P 500 ETF ou d’offres de niche comme l’iShares Semiconductor ETF. Pourtant, la croissance explosive d’IBIT se démarque même au sein de l’impressionnant portefeuille de la société. L’analyste James Seyffart l’a noté :
C’est l’ETF qui a franchi le plus rapidement la plupart des étapes, plus rapidement que n’importe quel autre ETF, toutes catégories d’actifs confondues.
Les débuts de l’IBIT coïncident également avec l’année faste du bitcoin. La crypto-monnaie a dépassé les 108 000 dollars début décembre, faisant plus que doubler son prix en 2024. Plusieurs facteurs ont contribué à cette hausse, notamment l’intérêt croissant des institutions et l’afflux de fonds provenant d’ETF sur le bitcoin comme l’IBIT. BlackRock est devenu l’un des plus gros détenteurs de bitcoins au monde, ce qui a encore stimulé la demande.
L’IBIT atteint des sommets sur le marché au comptant, les options montent en flèche
En outre, la domination de l’IBIT s’étend au-delà du marché au comptant. En novembre, la négociation d’options pour l’ETF Bitcoin a été lancée sur le Nasdaq, devenant rapidement l’un des contrats les plus échangés. Avec un volume quotidien moyen de 1,7 milliard de dollars sur 20 jours, les options IBIT se classent au septième rang mondial des options sur ETF.
Alors que BlackRock célèbre ses 11 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion d’ici la fin du troisième trimestre 2024, son incursion dans le bitcoin réécrit le récit de la finance traditionnelle. La montée en puissance de l’IBIT est le signe d’un changement d’attitude des investisseurs, qui intègrent les crypto-monnaies dans les stratégies d’investissement diversifiées.
Les observateurs sont désormais impatients de voir comment BlackRock et d’autres acteurs institutionnels naviguent sur ce marché en pleine évolution. L’IBIT gagne environ 112 millions de dollars par an au niveau actuel de ses actifs et de son ratio de dépenses. Il ne s’agit pas seulement d’une étape importante pour les ETF, mais aussi d’un indicateur plus large de la légitimité croissante du bitcoin dans la finance mondiale.
