- Goldman Sachs a augmenté ses avoirs en ETF Bitcoin à 2,3 milliards de dollars, montrant ainsi un fort intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies.
- La banque investit principalement dans iShares Bitcoin Trust et Fidelity’s Bitcoin Fund, tout en évitant de détenir directement des bitcoins en raison de la réglementation.
L’institution financière Goldman Sachs a augmenté ses ressources en bitcoins par le biais de fonds négociés en bourse (ETF) à 2,3 milliards de dollars, d’après ses rapports d’enregistrement 13F. L’intérêt de l’institution pour les actifs en crypto-monnaies montre une croissance accélérée en ajoutant 710 millions de dollars à ses mesures du trimestre financier précédent. La banque place la majorité de son capital d’investissement dans deux ETF Bitcoin essentiels. Cela indique une croissance constante de l’acceptation des actifs numériques par les investisseurs institutionnels.
Détails des avoirs de l’ETF Bitcoin
Parmi les 2,3 milliards de dollars de FNB Bitcoin détenus par Goldman Sachs, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) est le principal investissement d’une valeur de 1,9 milliard de dollars. Ce véhicule d’investissement dans le bitcoin, qui a attiré des investisseurs institutionnels et particuliers, est devenu l’un des principaux fonds utilisés par ces derniers pour investir dans le bitcoin. Goldman Sachs élargit son portefeuille d’ETF Bitcoin en détenant 374 millions de dollars de Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), ainsi que d’autres actifs. La banque détient une exposition minimale au Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Mais, elle maintint également des investissements substantiels dans IBIT et FBTC, comme le démontrent ses mouvements stratégiques dans le domaine des crypto-monnaies.
Alors que le marché des ETF Bitcoin attire l’attention des grands investisseurs institutionnels, le géant financier a choisi d’augmenter son exposition aux investissements dans les ETF Bitcoin. L’acceptation du bitcoin sur le marché ne cesse de progresser, de sorte que les institutions financières comme Goldman Sachs explorent des méthodes de participation aux crypto-monnaies qui répondent aux exigences réglementaires.
David Solomon, PDG de Goldman Sachs, se montre prudent quant à la tendance à long terme du bitcoin après que sa société a investi des sommes considérables dans des ETF bitcoin. Dans une interview accordée à CNBC, M. Solomon a déclaré que le bitcoin présentait une valeur spéculative intéressante, mais qu’il doutait de sa capacité à supplanter le dollar américain en tant que monnaie dominante. Selon lui, le principal argument de vente du bitcoin réside dans sa volatilité et son potentiel de rendement lucratif. Toujours, selon lui, les banques ne peuvent pas posséder directement des crypto-monnaies en raison des limites réglementaires actuelles. Les institutions financières préfèrent accéder au bitcoin par le biais de produits financiers traditionnels conduisant à des investissements dans des ETF plutôt que par l’acquisition d’actifs numériques eux-mêmes.
Les banques traditionnelles entretiennent des relations complexes avec les actifs numériques, comme le montrent les commentaires du dirigeant. Goldman Sachs participe au marché du bitcoin par l’intermédiaire d’ETF, mais les obstacles réglementaires l’empêchent d’acquérir directement des actifs cryptographiques.
Intérêt institutionnel pour les ETF Bitcoin
De nombreuses institutions financières et Goldman Sachs renforcent désormais leurs investissements dans le bitcoin. Des géants de la finance, dont Morgan Stanley et Bank of America, ont acquis des parts dans des ETF bitcoin au comptant qu’ils peuvent proposer à leur clientèle. Les institutions financières traditionnelles montrent un intérêt structurel croissant pour les crypto-monnaies, en partie démontré par leur changement d’attitude à leur égard. Malgré des déclarations publiques suggérant la prudence, Goldman Sachs démontre une acceptation significative des actifs numériques sur le marché financier à travers ses activités d’investissement.
La valeur des ETF Bitcoin détenus par Goldman Sachs s’élevait à 418 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui représente un volume inférieur aux chiffres actuels. Cependant, l’augmentation rapide à 2,3 milliards de dollars souligne l’évolution de la dynamique de l’engagement institutionnel sur le marché des crypto-monnaies. La demande croissante des clients pour l’accès au marché du bitcoin a conduit à cette évolution du marché. Les investisseurs professionnels peuvent accéder aux marchés des crypto-monnaies par l’intermédiaire des fonds négociés en bourse de bitcoins, qui répondent à leurs exigences de sécurité et aux obstacles réglementaires liés à la détention directe de bitcoins.
L’investissement institutionnel dans les ETF Bitcoin montre que le marché des crypto-monnaies a atteint un stade plus avancé. L’augmentation du nombre d’institutions financières utilisant ces outils d’investissement contribue à faire du bitcoin une classe d’actifs valable malgré les fluctuations connues de son prix.
Goldman Sachs affiche désormais une position différente sur le bitcoin de celle exprimée précédemment par ses dirigeants, qui avaient manifesté des doutes sur la monnaie numérique. Sharmin Mossavar-Rahmani était directrice des investissements de Goldman Sachs pour la gestion des actifs et du patrimoine jusqu’à une période récent. Dans cette période, elle a déclaré que la banque ne considérait pas le bitcoin comme une classe d’actifs d’investissement. La dirigeante a souligné que les entreprises clientes ne manifestaient qu’un intérêt minime pour les investissements dans les crypto-monnaies. Les états financiers les plus récents de la banque indiquent un changement de perspective suite à la croissance substantielle de l’activité d’investissement institutionnel dans le bitcoin.
Goldman Sachs rejoint de nombreuses autres institutions financières qui ont modifié leurs stratégies commerciales. De plus en plus d’institutions financières réévaluent leurs positions concernant les crypto-monnaies, car leurs clients les considèrent désormais comme des éléments essentiels à la diversité des portefeuilles d’investissement. Les investisseurs traditionnels ont désormais accès aux monnaies numériques par l’intermédiaire des ETF Bitcoin et d’autres produits réglementés, qui les aident à gérer les réglementations relatives aux crypto-monnaies.
