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- Los ETF de Bitcoin al contado que cotizan en EE. UU. han comprado unos 68.500 BTC, valorados en $2.800 millones, lo que indica el gran interés de los inversores por las criptomonedas.
- A pesar del crecimiento general del mercado, el Grayscale Bitcoin Trust experimentó importantes salidas, con más de $2.000 millones retirados desde su lanzamiento.
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado que cotizan en EE. UU. han tenido un impacto significativo desde su creación. Según datos recientes de CC15Capital sobre X, estos ETF han invertido casi $2.800 millones, o 68.500 Bitcoins. La incorporación de las criptomonedas a las carteras de inversión tradicionales ha alcanzado con este hecho un importante punto de inflexión. Cabe destacar que estas cifras no incluyen el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que ha registrado continuas salidas.
Dinámica del día de negociación y respuestas del mercado
Los emisores de Spot Bitcoin experimentaron un notable aumento de las tenencias de criptomonedas en el quinto día de negociación. A sus reservas se añadieron 10.667 Bitcoins más, por un total de más de $440 millones. Este crecimiento fue impulsado por la adición de 8.700 Bitcoins a los activos del iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock. Sin embargo, el marco temporal también puso de relieve una situación opuesta para el Grayscale Bitcoin Trust. Se produjeron importantes retiradas de GBTC; sólo en el quinto día, los operadores sacaron $580 millones, y desde el lanzamiento de la moneda, las retiradas han ascendido a más de $2.000 millones.
✅ FINAL Update for 1/18 #Bitcoin ETF Holdings👇$GBTC posted their data, showing slightly worse outflow than my estimate.
On a net basis, ETFs bought 27,371 #Bitcoin since ETF launch.
Ready for 1/19 data 🧮$IBIT $FBTC $ARKB $BITB $BRRR $BTCO $HODL $EZBC $BTCW $DEFI $GBTC pic.twitter.com/4ZIM1mSCcZ
— CC15Capital 🇺🇸 (@Capital15C) January 19, 2024
Además, se produjo un notable aumento del 34% en los volúmenes de operaciones de ETF de Bitcoin al contado en ese momento, excluyendo GBTC. Este aumento sugiere que el interés de los inversores por los ETF de Bitcoin está creciendo, ya que va en contra de la tendencia habitual que se observa tras el debut, cuando los volúmenes de negociación suelen disminuir. El creciente número de operaciones indica que el mercado está más entusiasmado con estos instrumentos financieros.
Análisis comparativo con los ETF tradicionales
Por elcontrario, los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin recientemente autorizados en Estados Unidos han acumulado rápidamente $27.500 millones en activos. Aunque actualmente está por detrás de los $96.000 millones de los ETF de oro, su rápida acumulación supera los $11.000 millones en activos gestionados por los ETF de plata. Del mismo modo, también se observaron entradas en productos de inversión en criptomonedas, con una notable cifra de $1.200 millones en la segunda semana de enero.
Además, se invirtieron $1.900 millones en los primeros días tras la introducción de nueve nuevos fondos cotizados (ETF) que siguen el precio al contado del Bitcoin. Esta cantidad superó las inversiones iniciales en otros ETF importantes, como el SPDR Gold Shares ETF y el ProShares Bitcoin Strategy ETF. Incluso con estas llamativas cifras, las inversiones no alcanzaron las estimaciones más optimistas de miles de millones de dólares en flujos el primer día.
Estructuras de comisiones y competencia en el mercado
Las estructuras de comisiones entre los nueve nuevos emisores de ETF de Bitcoin varían, oscilando entre un mínimo del 0,19% y un máximo del 0,39%. El iShares Bitcoin Trust ETF de BlackRock y el Wise Origin Bitcoin Fund de Fidelity han atraído importantes inversiones, en parte gracias a sus competitivas estrategias de comisiones. Incluso después de los aumentos previstos, estas comisiones se mantendrán por debajo de la comisión media de los ETF del 0,54%, según los cálculos de Morningstar Inc.
La rentabilidad del Bitcoin desde el lanzamiento de los ETF muestra un descenso superior al 8%, lo que plantea dudas sobre el atractivo y la estabilidad a largo plazo de estos vehículos de inversión. Los analistas siguen de cerca la tendencia para calibrar el poder de permanencia de estos ETF y su capacidad para seguir atrayendo a inversores minoristas e institucionales.
