- BlackRock ha intentado comprometer 17 millones de dólares con Core Scientific.
- De acuerdo con la presentación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., esto es parte de los 75 millones de dólares de préstamo a los tenedores de bonos convertibles garantizados por los mineros.
Grayscale Bitcoin Trust y la minera de Bitcoin en quiebra Core Scientific (CORZ) han recibido grandes impulsos de inversión de la gestora de criptoactivos Valkyrie Investments y BlackRock respectivamente.
Valkyrie es popular por lanzar un fideicomiso de Bitcoin y un fondo cotizado en bolsa (ETF) relacionado con Bitcoin en 2021. GBTC tiene más de 10.000 millones de dólares en activos. En comparación, Valkyrie sólo gestiona 180 millones de dólares en activos totales. En cualquier caso, Valkyrie cree que puede patrocinar y gestionar GBTC con eficacia.
Entendemos que Grayscale ha desempeñado un papel importante en el desarrollo y crecimiento del ecosistema bitcoin con el lanzamiento de GBTC, y respetamos al equipo y el trabajo que han realizado. Sin embargo, a la luz de los recientes acontecimientos relacionados con Grayscale y su familia de empresas afiliadas, es hora de un cambio.
Valkyrie también anunció el lanzamiento de un nuevo fondo, Valkyrie Opportunistic Fund, LP. Según los informes, la idea es capitalizar el descuento de GBTC sobre el valor de su Bitcoin. Como parte de la propuesta, la empresa con sede en Tennessee ha tratado de garantizar que los reembolsos de GBTC a valor liquidativo (NAV) para los clientes. Frente a los 200 puntos básicos, Valkyrie propuso una comisión de 75 puntos básicos.
BlackRock destina 17 millones de dólares a Core Scientific
BlackRock también ha buscado 17 millones de dólares a Core Scientific. Según la presentación ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., esto forma parte del préstamo de 75 millones de dólares a los titulares de pagarés convertibles garantizados por los mineros.
Al parecer, BlackRock controla 37,9 millones de dólares en pagarés convertibles garantizados. Se informa de que los 17 millones de dólares forman parte de los 75 millones de dólares de notas convertibles. Según la presentación, esto formaba parte del proceso de quiebra preacordado de Core.
Declaró Compass Point:
Aún así, sin saber cómo van las discusiones con los acreedores de CORZ, creemos que un escenario en el que CORZ tenga que solicitar la protección del Capítulo 11 tiene que ser tomado en serio, especialmente si los precios de BTC bajan aún más de los niveles actuales.
Core Scientific se ha visto afectada por la caída del precio del Bitcoin y el elevado coste de la energía. Se ha informado de que el minero espera ayuda de los tenedores de pagarés. Se dice que será en forma de dos facilidades de deudor en posesión (DIP), que ascienden a 75 millones de dólares. Los prestamistas ya han comprometido 57 millones de los 75 millones, incluido el préstamo de BlackRock.
Como se recoge en el plan de reestructuración, los titulares de pagarés convertibles de la deuda garantizada obtendrán capital. Los tenedores de deuda no garantizada y el capital actual podrán obtener garantías. En este caso, obtendrán más acciones a medida que la empresa crezca, según el director de minería, Russell Cann. En octubre, la empresa advirtió de que podría plantearse la quiebra si su situación financiera no mejoraba. Su expediente revelaba que los recursos en efectivo podrían agotarse a finales de año.
Existen dudas sustanciales sobre la capacidad de la empresa para continuar como empresa en funcionamiento durante un periodo de tiempo razonable.
Una empresa similar, Compute North, se declaró anteriormente en quiebra. Los informes estimaban que la empresa poseía entre 500 y más de 200 millones de dólares
