- Michael Novogratzs Werdegang vom erfolgreichen Hedgefonds-Manager zum Krypto-Profi ist eine bemerkenswerte Geschichte von Neuerfindung, Risk-Management und Weitsicht.
- Er gründete Galaxy Digital, verband TradFi mit DeFi und leistete Pionierarbeit bei der institutionellen Einführung von Kryptowährungen.
Novogratz, CEO von Galaxy Digital, hat sich zu einer Schlüsselfigur in der Kryptoindustrie entwickelt. Sein Werdegang vom erfolgreichen Hedgefonds-Manager zum Krypto-Enthusiasten ist eine bemerkenswerte Geschichte von Neuerfindung, Risiko und Weitsicht.
Michael Novogratz, ein Mann mit scharfem Verstand und überzeugenden Meinungen, hat maßgeblich dazu beigetragen, Kryptowährungen in den Mainstream zu bringen, insbesondere bei institutionellen Anlegern, die diese Assets zuvor als hochspekulativ betrachteten.
Michael Novogratz: Frühe Karriere und die Entdeckung von Bitcoin
Novogratz, der in eine Militärfamilie hineingeboren wurde, entwickelte schon früh ein diszipliniertes und organisiertes Leben, das er später auf seine berufliche Laufbahn anwendete. Nach seinem Abschluss in Princeton in Wirtschaftswissenschaften arbeitete Novogratz in den 1990er Jahren bei Goldman Sachs.
Er stieg schnell zum Partner der Investmentbank auf und verfeinerte seine Talente im traditionellen Finanzwesen.
Novogratz war jedoch nie damit zufrieden, auf dem üblichen Weg zu bleiben. Seine rastlose Energie und Neugierde führten ihn zum Hedge-Fonds-Management bei der Fortress Investment Group, wo er sich als sachkundiger Investor etablierte.
Doch erst in den frühen 2010er Jahren entdeckte er Bitcoin, was die Richtung seines Lebens veränderte. Trotz des damals weit verbreiteten Pessimismus gegenüber Bitcoin betrachtete Novogratz diesen als eine bahnbrechende Kraft im globalen Bankwesen. Novogratz sagte einem Interview:
„Ich war 2012 von Bitcoin fasziniert. Ich sah die Power des dezentralen Finanzwesens und glaubte, dass es das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir über Geld und Vermögenswerte denken, tiefgreifend zu verändern.“
Sein erster Ausflug in die Bitcoin-Welt fand zu einer Zeit statt, als nur wenige Führungskräfte aus dem Finanzsektor bereit waren, das Thema ernst zu nehmen, aber Novogratz tat genau das.
Gründung von Galaxy Digital: Der Schritt zu Blockchain und Krypto
2018 unternahm Novogratz einen gewagten Schritt, der seine Stellung als Schlüsselfigur in der Kryptowährungsbranche festigte. Er gründete Galaxy Digital, einen diversifizierten Finanzdienstleister, der sich auf digitale Assets, die Blockchain- und Krypto-Technologie konzentriert – heute jedenfalls. Damals war es für Novogratz ein Weg auf unbekanntes Terrain, nicht nur eine finanzielle Initiative.
Die Gründung von Galaxy Digital war der Beginn eines grundlegenden Wandels in der Wahrnehmung von Kryptowährungen. Während viele traditionelle Finanzinstitutionen skeptisch blieben, untermauerte Novogratzs Schritt die Vorstellung, dass digitale Assets einen Platz im globalen Finanzsystem haben.
Galaxy Digital begann, eine breite Palette von Dienstleistungen rund um Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum anzubieten, darunter Handel, Vermögensverwaltung und Investment Banking.
In einer Rede an seine Mitarbeiter erklärte Novogratz:
„Wir handeln nicht nur mit Bitcoin, sondern wir bauen die Zukunft des Finanzwesens auf.“
Ziel von Galaxy Digital war, eine Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dem sich entwickelnden dezentralisierten Finanzwesen zu bauen, dessen Grundpfeiler die Finalität jedes verarbeiteten Prozesses einer verteilten Blockchain-Datenbank ist.
Trotz seines enormen Erfolgs verlief Novogratzs Weg nicht ohne Hindernisse. In einem Gerichtsverfahren beispielsweise hatte Galaxy Digital das Unternehmen BitGo als Prozessgegener, ein führendes Krypto-Custody-Unternehmen. Die beiden waren in Streit geraten, nachdem Galaxy die geplante Übernahme von BitGo wegen Vertragsbruchs nicht vollzog. Die Reaktion auf diese Entscheidung wurde in sehr einseitiger Berichterstattung in den Medien breitgetreten und warf einen Schatten auf Galaxy Digital.
Doch Novogratz und Galaxy Digital überstanden das rufschädigende Verfahren. Seine Fähigkeit, auch unter Zwang ruhig zu bleiben, die er höchstwahrscheinlich während seines Dienstes als Hubschrauberpilot in der US-Armee erworben hat, ermöglichte ihm, Galaxy Digital weiter voranzubringen. Der Rechtsstreit war zwar ein Rückschlag, hatte aber keinen Einfluss auf Novogratzs Gesamtvision für die Zukunft der Kryptowährung.
Gamechanger Bitcoin-ETF
Einer der bemerkenswertesten Beiträge von Novogratz zum Kryptowährungsgeschäft ist seine Unterstützung für börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs). Er behauptet seit langem, dass die Schaffung eines Bitcoin-ETFs vor Ort ein Wendepunkt wäre, der als „Gütesiegel“ der US-Regulierungsbehörden dienen und vielleicht eine weit verbreitete institutionelle Annahme fördern würde.
Im Jahr 2024 tat sich Galaxy Digital mit Invesco zusammen, um einen Bitcoin-ETF aufzulegen, was Novogratz‘ Ziel näher an die Realität brachte.
Dieser Schritt wurde als ein wichtiger Schritt angesehen, um Bitcoin einem breiteren Anlegerspektrum zugänglich zu machen, insbesondere denjenigen aus dem traditionellen Bankensektor, die sich zuvor im Kryptobereich zurückgehalten hatten.
„Ich glaube, dass ein Bitcoin-ETF entscheidend für die Legitimierung dieser Anlageklasse ist.“
In vielen Interviews hat Novogratz klargemacht, dass es nicht mehr nur um „normale“ Investoren geht, sondern auch darum, Bitcoin in die Portfolios von Institutionen, Pensionsfonds und sogar Regierungen zu bringen.
Seine Idee, dass Kryptowährungen ein integraler Bestandteil des globalen Finanzsystems werden, hat sein ständiges Streben nach Innovation in der Branche angetrieben.
Gestalten des digitalen Finanzwesens der Zukunft
Ab 2024 wächst der Einfluss von Michael Novogratz in der Welt der Kryptowährungen. Sein Unternehmen Galaxy Digital hat seinen Tätigkeitsbereich durch die Übernahme von CryptoManufaktur, einem Betreiber von Blockchain-Knotenpunkten, erweitert und damit seine Fähigkeit zur Verwaltung von Vermögenswerten im Wert von über 3,3 Milliarden US-Dollar erhöht.
Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt in Novogratz‘ Bestreben, eine starke Grundlage für die Zukunft des digitalen Bankwesens zu schaffen.
Darüber hinaus bleibt Novogratz ein glühender Verfechter von Bitcoin als Absicherung gegen wirtschaftliche Verwerfungen. Er empfiehlt Anlegern regelmäßig, Bitcoin und Gold als sichere Anlagen zu betrachten, insbesondere angesichts der aktuellen Kreditkrise in den Vereinigten Staaten.
Seine optimistische Haltung zum Bitcoin-Kurs ist ein wiederkehrender Faktor in seiner gesamten Karriere, und er erwartet, dass der digitale Vermögenswert in den kommenden Jahren neue Höchststände erreichen wird.
