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- Mendi Finance setzt fortschrittliche Strategien ein, um die Einsatzerlöse zu maximieren.
- Zu den wichtigsten Risikoindikatoren gehören das Liquiditätsmanagement und die Analyse der Auswirkungen von Wal-Aktionen.
Gehebeltes Restaking ist zu einer beliebten Kryptowährungsmethode geworden, die es Nutzern ermöglicht, zusätzlich zu gehebelten Staking-Auszahlungen Airdrops von Liquid Restaked Tokens (LRTs) zu erhalten.
Layer-2-Lösungen (L2s) und zugehörige Protokolle haben LRTs schnell in ihre Ökosysteme aufgenommen und profitieren von diesem aufkommenden Trend. Mendi Finance und Zero Lend sind zwei prominente Akteure, die diese Methode anwenden und über einen erheblichen Total Value Locked (TVL) verfügen.
Leveraged Restaking On Linea🧵
Leveraged restaking has become a popular strategy to earn airdrops from LRTs on top of leveraged staking rewards. L2s and their protocols have taken advantage of this by quickly onboarding LRTs into their ecosystem. pic.twitter.com/8JZT4fvfRV
— IntoTheBlock (@intotheblock) July 18, 2024
Liquidität und Positionsgröße beim gehebelten Restaking
Bei der Abwicklung von gehebelten Wiederaufnahmepositionen, insbesondere bei Wrapped Ether (WETH), müssen wichtige wirtschaftliche Risikoindikatoren geprüft werden. Die verfügbare Liquidität ist einer der wichtigsten Indikatoren, anhand derer Kunden die Größe der Position bestimmen, die sie eingehen können.
Die verfügbare Liquidität ist die Menge an bereitgestellter Liquidität, die noch zur Kreditaufnahme auf dem WETH-Markt zur Verfügung steht. Die Nutzer können ihre Einstiegsgröße besser bestimmen, wenn sie die gesamte verfügbare Liquidität und den Anteil, der bereits ausgeliehen wurde, kennen, ohne die Zinssätze wesentlich zu beeinflussen.
Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Whale-Exit-Simulation, mit der die möglichen Auswirkungen des Rückzugs eines großen Kreditgebers oder „Wals“ aus dem Markt dargestellt werden. Die Kenntnis der Größe und Anzahl der Wale auf der Kreditseite ermöglicht es den Kreditnehmern, Veränderungen bei den Positionen der Kreditnehmer und den Zinssätzen zu antizipieren.
Mendi und Zero Lend verfügen über deutlich mehr verfügbare Liquidität als die Whales. Dies deutet darauf hin, dass der Rückzug eines Wals nur geringe Auswirkungen auf die Leveraged-Restaking-Kreditzinsen haben würde.
Der Indikator für die Verteilung der Sicherheiten ist von entscheidender Bedeutung für die Bewertung des Engagements gegenüber anderen Vermögenswerten im Ökosystem. Dieser Indikator gibt Aufschluss darüber, wie Kreditgeber auf eine fremdfinanzierte Wiederaufnahme reagieren könnten, insbesondere wenn ein Sicherungsgegenstand an Wert verliert.
Offene Verwertungen, ein weiterer allgemeiner Indikator für den Zustand eines Protokolls, sollten, abgesehen von vorübergehenden Volatilitätsanstiegen, bei oder nahe Null liegen. Ein anhaltender Anstieg der offenen Liquidationen deutet auf das Vorhandensein uneinbringlicher Forderungen hin, was die Kreditgeber zum Rückzug zwingt und neue Kreditgeber abschreckt.
Derzeit haben sowohl Zero Lend als auch Mendi eine ähnliche Anzahl offener Liquidationen in ihren jeweiligen WETH-Märkten. Während es der ideale Zustand ist, keine offenen Liquidationen zu haben, zeigen beide Protokolle einen stetigen Abwärtstrend, was auf aktive Liquidationen oder die Rückzahlung von Schulden durch Nutzer hinweist.
MENDI, der native Token von Mendi Finance, wird derzeit bei $0,1257 gehandelt und ist in den letzten 24 Stunden um 6,72 % gefallen. Trotzdem bleibt die wöchentliche Performance mit einem Anstieg von 1,82 % solide. In der Zwischenzeit machen auch andere Akteure im Wiederherstellungssektor große Fortschritte.
Hat sich Chainlink mit Eigenpie, einem von Magpie gegründeten Sub-DAO, zusammengetan, um das kettenübergreifende Liquid Restaking zu verbessern, so dass die Benutzer LRTs reibungslos zwischen den Netzwerken verschieben können – CNF berichtete.
Darüber hinaus hat die Investition von Binance Labs in Puffer Finance im Januar die Entwicklung von Layer-2-Netzwerken sowie die Förderung des pufETH-Tokens unterstützt, ein bedeutender Schritt nach vorne für das Restaking im Ethereum-Netzwerk.
