- Das Ethereum DeFi Ökosystem hat $20 Milliarden an TVL erreicht.
- Der CHI Gastoken hat das Potenzial, große Gewinne zu produzieren, während die Nachfrage nach DeFi-Anwendungen steigt.
Ethereum erreicht weiterhin neue Höchststände. Nach der Kurs $1,100 überschritten hat, haben nun alle Protokolle des DeFi-Sektors zusammen einen Gesamtwert (Total Value Locked – TVL) von $20 Milliarden erreicht. Die Metrik ist seit Anfang des Jahres um $6,20 Milliarden gestiegen und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Daten der Plattform DeFi Pulse zeigen, dass der TVL in DeFi-Protokollen bis Mitte 2020 die 10-Milliarden-Dollar-Grenze überschritten hat. Seitdem ist die Metrik rasant angestiegen, wie die untenstehende Grafik zeigt.
Das Protokoll Maker steht derzeit an erster Stelle in Bezug auf den TVL, mit einem Gesamtvolumen von 4 Milliarden Dollar, gefolgt von Aave (2,71 Milliarden Dollar), Uniswap (2,5 Milliarden Dollar), Compound (2,49 Milliarden Dollar) und Synthetix (2,05 Milliarden Dollar). Entsprechend hat Maker eine Marktdominanz von 19,91%.
Neben dem Anstieg des Gesamtwerts erreichen die DeFi-Protokolle aber auch einzelne Erfolge, die den Grad ihrer Akzeptanz unterstreichen. Das automatisierte Market-Maker-Protokoll Uniswap feierte kürzlich ein Gesamthandelsvolumen von 58 Mrd. $ für 2020. Dies entspricht einem Anstieg von 15.000 % im Vergleich zum Jahr 2019, mit einer Liquidität von 2 Mrd. USD, was einer Steigerung von 17.000 % bei dieser Metrik zum Vorjahr entspricht.
Ungeachtet des oben genannten, hat die Menge an ETH und BTC, die von den DeFi-Protokolle abgehoben wurde, auch zugenommen. Nach dem Höhepunkt gegen Ende Oktober und November haben Investoren massiv BTC und ETH aus den DeFi-Protokollen zurückgezogen. Die Menge auf 30.900 BTC und 6,8 Millionen ETH geschätzt.
Dies lässt sich vermutlich mit der Einführung des Deposit Contracts für Ethereum 2.0 erklären. Möglicherweise haben Investoren ihre Gelder verschoben, um Staking Rewards zu erhalten. Fast 2 Millionen ETH sind bereits im Einzahlungskontrakt mit einem Wert von 2,6 Milliarden Dollar eingezahlt.
Bitcoin-Investoren ihrerseits könnten ihre Gelder abgezogen haben, um Gewinne zu erzielen und das bullische Momentum der Kryptowährung zu nutzen. Analysten sehen in dem aktuellen Zustand des Marktes den Beginn von „FOMO“.
https://twitter.com/ByzGeneral/status/1346804504210116608
Renditechancen auf Ethereum’s DeFi
Andererseits machte der Krypto-Analyst Tyler Swope eine bullische Vorhersage für einen Token, der Renditen von bis zu 10x bieten könnte. In einem Video für seinen YouTube-Kanal sagte Swope, dass Protokolle, die mit Second-Layer-Lösungen arbeiten, um die Kosten der Gebühren zu optimieren, einen Boom haben werden, der genutzt werden kann.
Da es derzeit nicht viele produktive Protokolle im DeFi-Segment gibt, die Layer-2-Lösungen anbieten, könnte der Chi Gastoken (CHI) von 1inch den Investoren helfen, von der hohen Nachfrage und der Überlastung des Ethereum Mainnets zu profitieren. Der Analyst merkte an, dass Token wie CHI aufgrund des Wachstums im DeFi-Sektor an Relevanz gewinnen werden. Swope sagte:
Das CHI-Token wird in Kombination mit jedem Smart Contract verwendet und es wird mit der Transaktion verbrannt und es kann die Kosten für diesen Smart Contract um fast die Hälfte reduzieren. Es ist im Grunde ein Token zur Absicherung gegen Ethereum Gaspreise. Da der Gas-Bedarf in bullischen Zyklen steigt oder wann immer Ethereum volatil wird, erhöht sich auch die Nachfrage nach dem CHI Token.
Allerdings wird CHI nur so lange relevant sein, wie die Skalierbarkeit im Ethereum-Netzwerk unter der Nachfrage liegt oder Änderungen am Gebührenmodell der Plattform vorgenommen werden. In diesem Sinne empfahl Swope, auf die Einführung von EIP-1559 zu achten:
Nun, [EIP 1559] macht den Gas-Gebühren-Markt für Ethereum effizienter, und es verbrennt einige der Transaktionsgebühren, die Ether für immer zerstören. Allerdings, wie ich schon sagte, könnte der Chi Gastoken für weitere Monate bis zu einem Jahr relevant sein.
