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- Der japanische Bankensektor steht am Rande einer Krise, die den Verkauf von US-Staatsanleihen im Wert von fast einer Billion Dollar erzwingen wird, was laut Arthur Hayes den Bitcoin wiederbeleben wird.
- Der Ex-BitMEX-CEO sagt, dass die US-Notenbank einspringen wird, um den Open-Market-Dump zu verhindern, indem sie anbietet, Dollar für die Bank of Japan zu drucken, und diese Liquidität wird unweigerlich in Bitcoin fließen.
In Japan bahnt sich eine Krise an. Jahrelang haben japanische Banken US-Staatsanleihen aufgekauft, um ihre höheren Renditen zu maximieren, da die Zinssätze der Bank of Japan niedrig blieben. In den letzten Jahren hat sich die Dynamik jedoch geändert und japanische Banken verkaufen ihre Anleihen in Panik. Laut Marktexperte und ehemaligem BitMEX-CEO Arthur Hayes wird das, was folgen wird, den Bitcoin unweigerlich auf neue Höchststände treiben.
Hayes, der die einst größte Bitcoin-Derivatebörse der Welt, BitMEX, mitgegründet hat, teilte seine Gedanken über die sich abzeichnende Krise in einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag.
“Shikata Ga Nai” is an essay exploring a theory on how Bad Gurl Yellen can stop Japanese banks from dumping treasury bonds.
As always, money printer go brrrrr.
I hope ur stacking sats.
😘😘😘😘😘
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) June 21, 2024
Hayes stellt fest, dass mehrere japanische Banken Milliarden in US-Anleihen investiert haben und nun mit massiven Verlusten rechnen müssen, da die Zinssätze in den USA steigen und die Anleihekurse sinken. Erst kürzlich gab die fünftgrößte Bank Japans bekannt, dass sie plant, US-Anleihen im Wert von 63 Milliarden Dollar zu verkaufen. Insgesamt halten japanische Banken über 850 Mrd. USD, die meisten davon in US-Anleihen, und ein großer Teil davon könnte auf den Markt kommen.
Wenn solch riesige Summen auf den offenen Markt kämen, würde das den US-Anleihensektor vernichten. Die Fed kann dies nicht zulassen, und es wird erwartet, dass Janet Yellen eingreifen wird. Hayes glaubt, dass Yellen die Bank of Japan anweisen wird, alle US-Anleihen von Geschäftsbanken in direkten Transaktionen zu kaufen, die den offenen Markt nicht beeinträchtigen.
Um die Bank of Japan zu entschädigen, wird erwartet, dass Yellen Hunderte Milliarden Dollar druckt und sie der BOJ über die Repo-Fazilität der Fed für ausländische und internationale Währungsbehörden (FIMA) zur Verfügung stellt, die auf dem Höhepunkt der COVID-Pandemie eingerichtet wurde.
Hayes stellte fest:
„Ein Anstieg der FIMA-Repo-Fazilität deutet auf eine Zunahme der Dollar-Liquidität auf den globalen Geldmärkten hin. Sie alle wissen, was das für Bitcoin und Kryptowährungen bedeutet … deshalb hielt ich es für notwendig, die Leser auf eine weitere Möglichkeit des heimlichen Gelddruckens hinzuweisen.“
Einfach ausgedrückt: Stellen Sie sich vor, Caroline Ellison, die CEO von Alameda, würde anbieten, alle FTX-Token (FTT) zum aktuellen Marktpreis zu kaufen, bevor sie abstürzen. Das ist es, was die Bank of Japan mit den US-Anleihen anbieten wird, aber im Gegensatz zu Ellison, die nur 10 Milliarden Dollar zur Verfügung hatte, kann die BOJ unendlich viele Dollars kaufen, da Yellen so viele Dollars drucken wird, wie nötig sind, um den Zusammenbruch der US-Anleihen zu verhindern.
Hayes, dessen neues Unternehmen Maelstrom in Elixir, Ethena und Ether.fi investiert hat, kommt zu dem Schluss:
„Gerade als sich viele zu fragen begannen, woher der nächste Schub an Dollar-Liquidität kommen würde, ließ das japanische Bankensystem Origami-Kraniche aus knackig gefalteten Dollarscheinen auf den Schoß von Krypto-Investoren fallen. Dies ist nur eine weitere Säule des Krypto-Bullenmarktes.“
Bitcoin wechselt den Besitzer bei 64.290 $ und wurde in den letzten Tagen seitwärts gehandelt, wobei das Handelsvolumen um 60 % auf 8 Mrd. $ zurückging.
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